Unternehmensleitlinien

• Versicherungsmakler
• Vermittlung von Investmentfonds ausschließlich im Kundeninteresse
• keine Vermittlung von Produkten des "grauen Kapitalmarkts"
• Gute Produkte haben viele. Entscheidend ist der Service für den Kunden
• Meine Kunden sollen sich freuen, wenn ich mit Ihnen spreche
• Service gibt es nicht zum Nulltarif. Deshalb biete ich keine courtagefreien Produkte an. Bei umfangreichen Erstberatungen kann auch eine Kostenpauschale erhoben werden, die im Einzelfall vereinbart wird
• Ich nehme nur Komplettmandate an - Sie haben ja auch nur einen Zahnarzt
• Es gibt keinen kostenlosen Versicherungsschutz. Deshalb rate ich meinen Kunden grundsätzlich, "Sparen" und "Versichern" zu trennen. Gemischte Produkte wie Kapitallebensversicherungen, Rentenversicherungen oder Fondspolicen sind in der Regel undurchsichtig
• Ziel der Beratung ist ein möglichst hoher Nutzen für den Kunden. Die Höhe der erzielten Courtage ist dann das Ergebnis, nicht der Zweck der Beratung
• Ich informiere bei Geldanlagen nicht nur über die Chancen, sondern auch über die Risiken
• Steuern kann man nur verlagern, nicht sparen